При дослідженні туманності екіпаж земного зорельота несподівано натрапляє на таємничий об’єкт у вигляді правильної кулі величезних розмірів. До нього відряджають два пілотовані зонди, щоб вивчити зблизька. Однак результати огляду виявляються приголомшливими, незрозумілими і… страшними…